وقتی الکس و پنی که به تازگی بچه‌دار شده‌اند از شهر فاصله گرفته و به خانه‌ای در خارج از شهر نقل‌مکان می‌کنند، استرس و بی‌خوابی شدید ناشی از نوزادشان باعث می‌شود هر دو چیزهایی را در خانه ببینند که ممکن است وجود داشته باشند یا نداشته باشند. مشاهده مداوم یک زن غریبه باعث می‌شود هر یک از آن‌ها فکر کنند که آیا دچار توهم شده‌اند یا خانه‌ جدیدشان میزبان یک حضور تاریک و ماورالطبیعه است. در حالی که درک شکننده آن‌ها از واقعیت به هذیان تبدیل می‌شود، الکس و پنی خود را در برابر حقیقت هولناک آنچه واقعاً در این خانه می‌گذرد، تقریباً ناتوان می‌بینند.

جسیکا، یک دانشجوی کالج که بی‌خیال است و از زیر بار هر مسئولیتی شانه خالی می‌کند، به یک حراجی خانگی می‌رود تا برای بهترین دوستش هدیه‌ای بخرد. با این حال، جعبه موسیقی‌ای که او به خانه می‌آورد، توسط یک موجود شیطانی خبیث تسخیر شده که مشتاق تغذیه از زندگی تمام کسانی است که ملودی جعبه را می‌شنوند. پس از اینکه بهترین دوستش خودکشی می‌کند، جسیکا از دو شکارچی ارواح کمک می‌گیرد، اما آن‌ها هم خود را ناتوان می‌بینند. او که ناامیدانه به دنبال رهایی از جعبه نفرین‌شده است، به دنبال منشأ آن می‌گردد اما متوجه می‌شود که شر مطلق با بهترین نیت‌ها آغاز می‌شود.